Sirujen hintoja alennettu, sirut jäävät myymättä.Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla heikon kysynnän vuoksiviihde-elektroniikkamarkkinoilla siruteollisuus johti kerran hintojen laskuun, ja vuoden toisella puoliskolla juoni toistui.
Äskettäin CCTV-uutiset kertoivat, että elektronisen ohjausjärjestelmän ydinkomponenttinaSTMicroelectronicssirut olivat aikoinaan yksi halutuimmista sirutuotteista vuonna 2021, ja markkinanoteeraukset nousivat kerran noin 3 500 juaniin, mutta vuonna 2022 sama siru putosi korkealta noin 600 juaniin, pudotus jopa 80 %.
Sattumalta toisen sirun hinta oli viime vuonna kymmenen kertaa erilainen kuin tänä vuonna.Sirujen hinnat ovat verrattavissa sianlihaan, ylös ja alas, korkein hinta ja edellinen normaali hintaero on äärimmäisen liioiteltu, on kerrottu, että tiedotusvälineet raportoivat 600 yuania STMicroelectronics-siruista, normaalihinta vuonna 2020 on vain muutama kymmenkunta juania.
Siruhulluus näyttää menneen ohi, onko koko teknologiapiiriä viime vuonna verhoutunut tumma pilvi nousemassa?Bloombergin mukaan valtaosa siruyrityksistä uskoo, että näillä kuumilla markkinoilla tulee olemaan suuri käännekohta pitkäksi aikaa tulevaisuudessa, ja jopa jotkut ihmiset ovat pessimistisiä, että puolijohdeteollisuus tuo tullessaan pahimman laskun vuosikymmeneen.
Muutama ilo, muutama suru, sirujen hintavyöry, lisäksi alan hiljaisuus, pelkään, että karnevaalissa on lukemattomia markkinoita.
01Siru meni alas, mutta ei kokonaan?
Sirujen hintojen lumivyöry on erottamaton maailmanlaajuisesta elektroniikan vaimeasta kulutuksesta.
TSMC:n tuoreimmasta talousraportista voidaan nähdä, että puolet maasta aikoinaan tukenut älypuhelinliiketoiminta ei ole enää suurin tulonlähde, ja tämän liiketoiminnan osuuden odotetaan edelleen laskevan.CINNO Researchin mukaan Kiinan älypuhelinten SoC-päätelaitteiden toimitukset vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla olivat noin 134 miljoonaa kappaletta, mikä on noin 16,9 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Mitä tulee PC-puoleen, markkinatutkimusyhtiö Mercury Researchin mukaan tämän vuoden toisella neljänneksellä pöytätietokoneiden prosessoritoimitukset putosivat alimmalle tasolle lähes 30 vuoteen, prosessoritoimitukset laskivat vuositasolla eniten sitten vuoden 1984. Etelä-Korean älypuhelinten myynti laski heinäkuussa 29,2 % vuodentakaisesta, tietokoneiden ja apulaitteiden vienti 21,9 %, ja muistisirutoimitukset johtivat laskuun 13,5 %:lla.
Alkuketjun kysyntä laskee, loppupään tilaukset jatkavat leikkauksia ja hinnat luonnollisesti jäähtyvät.
On kuitenkin huomattava, että näillä hintoja alentaneilla siruilla ei ole mitään roolia koko puolijohdeteollisuuden yleistämisessä.Ovatko sirujen hinnat todella laskeneet?Uutisten "romahtamisesta" alla on edelleen valmistajia, jotka ilmoittivat hinnankorotuksista trendiä vastaan, kuten Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom jne. aikovat nostaa joidenkin sirutuotteidensa hintoja.
Intelin esimerkkinä Nikkein mukaan Intel on ilmoittanut asiakkaille, että se nostaa puolijohdetuotteiden hintoja vuoden 2022 toisella puoliskolla ja sen odotetaan nostavan useiden tuotteiden, kuten ydinpalvelimien ja tietokoneiden suorittimen, hintoja. prosessorit ja oheispiirit, ja kasvu vaihtelee sirun tyypin mukaan, pienin yksinumeroisina, ja suurin lisäys voi olla 10–20 prosenttia.
Onko sirujen hinta noussut?Voidaan sanoa, että kulutuselektroniikan sirujen hinta on laskenut äkillisesti kysynnän laskun seurauksena, mutta MCU-piirien kysyntä muilla sovellusalueilla, kuten auto- ja teollisuusohjauksessa, on edelleen vahvaa, mikä on johtanut korkeaan hintaan. liittyviä siruja.Epänormaalien matkapuhelintoimitusten alusta lähtien siruteollisuuden tulevaisuutta on kiinnostavasti leimattu hitaasti myyväksi, mutta itse asiassa sirupula joillakin toimialoilla ei ole loppunut.
Erityisesti autosirut, 2022 China Nansha International Integrated Circuit Industry Forumin tiedot osoittavat, että nykyiset sirutuotteet voivat täyttää vain keskimäärin 31% autonvalmistajien tarpeista, Xpeng Motorsin He Xiaopeng sanoi myös, että autoteollisuuden sirupula ei ole ohi. , GAC ilmoitti kesäkuussa, että GAC:lla oli jopa 33 000 kappaleen sirupula toisella neljänneksellä.
Uusi energiateollisuus on sujunut mutkattomasti, eikä hakkeen kysyntää tulevaisuudessa voi aliarvioida.On raportoitu, että keskimääräinen auto tarvitsee 500 pelimerkkiä,uusia energiaajoneuvojaon varustettu enemmän siruja, viime vuonna maailmanlaajuinen automyynti noin 81,05 miljoonaa kappaletta, eli koko autoteollisuuden ketju tarvitsee 40,5 miljardia pelimerkkiä.
Lisäksi high-end-hakeet ovat edelleen korkealla markkinoilla, toisaalta hakkeen alkupään teollisuuden ketju edistyneellä prosessiteknologialla ei ole koskaan haalistunut.Aiemmin kerrottiin, että TSMC:n 3nm:n siru saavuttaa massatuotannon syyskuussa, ja Apple on ensimmäinen asiakas, joka käyttää TSMC:n 3nm:n sirua.
On raportoitu, että Apple sisällyttää ensi vuonna uuden A17-prosessorin sekä M3-sarjan prosessorin, joka käyttää TSMC:n 3 nanometriä.Toisaalta korkean prosessin puolijohdelaitteista on pulaa, ja 3 nm:n ja 2 nm:n kehittyneiden prosessien tuotoksen ei ole tarkoitus olla korkea, ja tarjontavaje voi olla 10–20 prosenttia vuosina 2024–2025.
Tämä tekee hintojen laskusta vielä vähemmän todennäköisemmän.Kaikki merkit kertovat meille, että pelimerkit ovat laskussa ja ala ei ole läheskään niin yksinkertainen kuin miltä se näyttää.
02 Ovatko kuluttajalastut epäedullisia?
Toinen puoli on hiljainen, toinen puoli ei ole vauras.
Kulutuselektroniikkasirut ovat käyneet läpi kahden ensimmäisen vuoden loistokkaimman ajanjakson, ja elektroniikan kulutuksen vähentyessä ne ovat vihdoin astuneet alttarilta.Tällä hetkellä monet siruyritykset ovat alkaneet siirtää liiketoimintaansa kuluttaja-alalta auto- ja tekniikan aloille.TSMC on listannut automarkkinat ensisijaisiksi hankkeiksi lähivuosina, ja on raportoitu, että mantereen puolella kotimaisten MCU-pelaajien, kuten GigaDevice Innovationin, Zhongying Electronicsin ja AMECin, autoliiketoiminta on myös tulossa yhä selvemmäksi. .
Tarkemmin sanottuna GigaDevice siirtyi asiakasnäytetestausvaiheeseen ensimmäisellä autoteollisuuden MCU-tuotteellaan maaliskuussa, ja sen odotetaan saavuttavan massatuotannon tänä vuonna;Zhongying Electronicsia käytetään pääasiassa kehonohjaus-MCU-osaan, ja sen odotetaan palaavan vuoden puolivälissä;AMEC Semiconductor osoitti esitteessään päättäväisyyttään kehittää autosiruja, ja sen listautumisanti suunnittelee keräävänsä 729 miljoonaa yuania, josta 283 miljoonaa yuania käytetään autoteollisuuden sirujen tutkimus- ja kehitysprojekteihin.
Loppujen lopuksi kotimaisten autojen laskenta- ja ohjauspiirien lokalisointiaste on alle 1 %, antureiden lokalisointiaste on alle 4 % ja tehopuolijohteiden, muistin ja viestinnän lokalisointiaste on 8 %, 8 % ja vastaavasti 3 %.Kotimainen uusien energia-ajoneuvojen valmistus on uhkaavaa, ja koko älykäs ekologia, mukaan lukien autonominen ajaminen, kuluttaa myöhemmässä vaiheessa suuren määrän puolijohteita.
Ja kuinka vaikeaa on jatkaa kuluttajasirujen käyttämistä?
Aiemmin kerrottiin, että Samsung keskeytti kerran kaikkien liiketoimintayksiköiden hankinnat, mukaan lukien paneelit, matkapuhelimet ja muistisirut, ja jopa monet korealaiset muistivalmistajat tekevät aloitteen alentaakseen hintoja yli 5 % vastineeksi myynnistä.Myös kulutuselektroniikkaan erikoistuneen Nuvoton Technologyn voitto nousi viime vuonna yli 5,5-kertaiseksi ja nettovoitto oli 7,27 NT$ osakkeelta.Tämän vuoden huhti- ja toukokuussa tulos pysyi ennallaan, kun liikevaihto laski 2,18 % ja 3,04 % kuukaudesta.
Mitään ei ehkä selitä, mutta Wind-tiedot osoittavat, että 9. toukokuuta mennessä 126 puolijohdeyritystä ympäri maailmaa on julkistanut vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen taloudelliset raportit, joista 16:n nettotulos on laskenut vuositasolla tai jopa tappiota.Kuluttajasirut kiihtyvät pois suosiosta, ja autoista ja teollisesta ohjauksesta on tullut seuraava voittohakupiste sirumarkkinoilla.
Mutta onko se todella niin yksinkertaista kuin miltä se näyttää?
Etenkin joillekin kotimaisille siruvalmistajille siirtyminen kulutuselektroniikan alalta autoalalle on paljon enemmän kuin markkinalämpö.Ensinnäkin kotimaisilla siruilla pitäisi olla loppupään, ja kuluttajakenttä on ensimmäisellä sijalla 27 prosentin osuudella.Vaikka katsoisit maailmaa, kotimarkkinat ovat myös suurimmat puolijohdemarkkinat, tiedot osoittavat, että vuonna 2021 Manner-Kiinan puolijohteiden myynti oli 29,62 miljardia dollaria, mikä on 58% enemmän kuin vuotta aiemmin. suurimmat puolijohdemarkkinat, joiden osuus on 28,9 % maailman puolijohteiden kokonaismyynnistä.
Toiseksi siruteollisuudella itsellään on suurempi voittomarginaali älypuhelimissa ja 5G:hen liittyvillä aloilla.Esimerkiksi TSMC-toimitukset muodostavat 70 prosenttia autoteollisuuden MCU-markkinoista, mutta autosirujen osuus sen vuoden 2020 liikevaihdosta on vain 3,31 prosenttia.Vuoteen 2022 mennessä TSMC:n älypuhelinsegmentit muodostavat 40 % ja HPC-segmentit 41 % nettotuloista, kun taas IOT-ajoneuvojen DCE ja muut vastaavat vastaavasti vain 8 %, 5 %, 3 % ja 3 %.
Kysyntä on pienempi, mutta voitto on edelleen olemassa, ja dilemma on luultavasti suurin päänsärky puolijohdemarkkinoilla.
03 Puomin jälkeen kuluttajat nauttivat?
Kun sirun hinta järkkyi, onnellisimmat ovat kuluttajat, matkapuhelimista, autoista ja jopa älykkäistä kodinkoneista on tullut se kulutuskarnevaalialue, jota hapsujen, erityisesti matkapuhelimien, hinnan alennuksen jälkeen usein odotetaan.Pian sirujen hintavyöryn jälkeen ihmiset huusivat tämän vuoden toisella puoliskolla sosiaalisissa alustoissa matkapuhelimien ostamista.
Välittömästi sen jälkeen uuden energian hintaa alennettiin, elektroniikkatuotteiden hintoja ja kodinkoneiden hintoja... Tällaisia ääniä tulee ja menee.Toistaiseksi ei kuitenkaan ole selvää suuntausta, tuleeko tuoteketjussa vastaavaa hinnanalennusta, mutta rehellisesti sanottuna tämä sirun hinnanalennusaalto ei aiheuta laajaa hinnanalennusta kuluttajamarkkinoilla.
Ensinnäkin vaikutusvaltaisin matkapuhelin alalla, viime vuosina matkapuhelinvalmistajat ovat jatkuvasti nostaa hintoja, low-end hiljaisuus, high-end swagger, mahdollisuus hinnanalennukseen jonkin aikaa on hyvin alhainen.Lisäksi kotimaisten matkapuhelinvalmistajien bruttokate ei ole ollut korkea.Huawein kuluttajayritysohjelmistojen osaston varapuheenjohtaja Yang Haisong sanoi Huawein kehittäjäkonferenssissa, että kiinalaisten matkapuhelinvalmistajien voitto on säälittävän alhainen ja kotimaan matkapuhelinmarkkinaosuus on yli puolet, mutta voitto on vain noin 10 %.
Myös siru on todellakin alhaalla, mutta muiden komponenttien, kuten antureiden ja näyttöjen, hinta ei ole niin kohtelias, huippuluokan malleista tulee yhä enemmän valtavirtaa, matkapuhelinvalmistajien toimitusketjun vaatimukset ovat luonnollisesti yhä tiukemmat, se kerrotaan, että OPPO, Xiaomi on aikoinaan räätälöinyt ainutlaatuisia antureita Sonylle ja Samsungille.
Näin kuluttajille on siunaus, että matkapuhelimien hinnat eivät nouse.
Uutta energiaa tarkasteltaessa hintaa tällä kertaa leikkaava valtavirtasiru ei ollut alunperin autovalmistuksen alalla, puhumattakaan siitä, että uuden energian autokehityksen hinnannousu vuoden ensimmäisellä puoliskolla ei ollut tasaista, ja syynä ei ollut kaikki siruongelmat.Bulkkimateriaalien hinta nousee, olipa kyse nikkelistä, teräksestä, alumiinista, mukaan lukien positiiviset ja negatiiviset elektrodit, hinta vain nousee, akkujen hinta pysyy korkeana, ja eri tekijöitä ei tietenkään voida selittää vain sirulla.
Tietenkään autonvalmistusympyrä ei ole pieni siru tuottoa ei voi nähdä, koska tänä vuonna LED-valoa lähettävät sirut ja kuljettajasirut ovat laskeneet 30-40 %, mikä on epäilemättä tietty puskurirooli auton omistajan myöhemmät kustannukset.
Älypuhelimien lisäksi kuluttajasirujen suurin vaikutus on luultavasti älykkäät kodinkoneet, kuten ilmastointilaitteet ja jääkaapit, ja kolmen suuren kodin valkoisen kodinkoneen MCU:iden kysyntä ei todellakaan ole vähäistä, vuoden 2017 570 miljoonasta yli 700:aan. miljoonaa vuonna 2022, josta ilmastointilaitteiden MCU:iden osuus on yli 60 %.
Älykkään kodin alalla käytetyt sirut ovat kuitenkin periaatteessa joitain halvempia siruja, joissa on taaksepäin prosesseja, jotka ovat täysin vastakohtaisia edistyneille prosesseille, kuten 3nm ja 7nm, yleensä yli 28nm tai 45nm.Näitä siruja käytetään laajalti alhaisen teknisen sisällön vuoksi, eikä yksikköhinta ole korkea.
Kodinkoneyhtiöille matala teknologia tarkoittaa, että he voivat saavuttaa jopa omavaraisuuden.Vuonna 2017 perustettiin Green mikroelektroniikkadivisioona;Vuonna 2018 Konka ilmoitti puolijohteiden teknologiadivisioonan virallisesta perustamisesta;Vuonna 2018 Midea ilmoitti aloittavansa sirunvalmistuksen ja perusti Meiren Semiconductor Co., Ltd:n, ja tammikuussa 2021 perustettiin Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd., jonka nykyinen vuotuinen massatuotanto on noin 10 miljoonaa MCU-sirua.
Epätäydellisten tilastojen mukaan monet perinteiset kodinkonevalmistajat, kuten TCL, Konka, Skyworth ja Haier, ovat asettaneet puolijohdekentän, toisin sanoen sirut eivät rajoita tätä kenttää ollenkaan.
Alas vai ei alas?Tämä sirun hinnanalennus on enemmän kuin väärä laukaus, alkupään valmistajat ovat tilapäisesti tyytymättömiä kuluttajista puhumattakaan.
Postitusaika: 29.12.2022