Viimeisen kahden vuoden aikana puolijohdemarkkinoilla on ollut ennennäkemätön nousukausi, mutta tämän vuoden toisesta puoliskosta lähtien kysyntä kääntyi laskevaan trendiin ja pysähtyi.Muistien lisäksi myös kiekkovalimot ja puolijohdesuunnitteluyritykset ovat kärsineet kylmästä aallosta, ja puolijohdemarkkinat saattavat "kääntää kasvun päinvastaiseksi" ensi vuonna.Tältä osin puolijohdevalmistajat ovat alkaneet vähentää investointejaan tiloihin ja kiristää vyöään;Aloita kriisin välttäminen.
1. Maailmanlaajuinen puolijohdemyynnin negatiivinen kasvu 4,1 % ensi vuonna
Puolijohdemarkkinat ovat tänä vuonna muuttuneet nopeasti noususuhdanteesta laskuun ja käyvät läpi voimakkaamman muutoksen aikaa kuin koskaan ennen.
Vuodesta 2020 lähtienpuolijohdemarkkinoillaToimitusketjun katkosten ja muiden syiden vuoksi vaurautta nauttinut kausi on alkanut tämän vuoden toisella puoliskolla ankaraan kylmään jaksoon.SIA:n mukaan puolijohteiden maailmanlaajuinen myynti oli syyskuussa 47 miljardia dollaria, mikä on 3 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavassa kuussa.Tämä on ensimmäinen myynnin lasku kahteen vuoteen ja kahdeksaan kuukauteen sitten tammikuun 2020.
Tästä lähtökohtana on, että globaalin puolijohdemarkkinoiden myynnin odotetaan kasvavan merkittävästi tänä vuonna ja kääntyvän kasvuun ensi vuonna.Tämän vuoden marraskuun lopussa WSTS ilmoitti, että globaalien puolijohdemarkkinoiden odotetaan kasvavan 4,4 % viime vuoteen verrattuna ja nousevan 580,1 miljardiin Yhdysvaltain dollariin.Tämä on jyrkässä ristiriidassa viime vuoden puolijohteiden myynnin 26,2 %:n kasvun kanssa.
Puolijohteiden maailmanlaajuisen myynnin odotetaan olevan ensi vuonna noin 556,5 miljardia dollaria, mikä on 4,1 prosenttia vähemmän kuin tänä vuonna.Pelkästään elokuussa WSTS ennusti puolijohdemarkkinoiden myynnin kasvavan 4,6 % ensi vuonna, mutta palasi negatiivisille ennusteille kolmen kuukauden sisällä.
Puolijohteiden myynnin lasku johtui suuren kysyntäpuolen kodinkoneiden, televisioiden, älypuhelimien, kannettavien tietokoneiden ja muiden oheistuotteiden toimitusten laskusta.Samalla johtuenglobaali inflaatio, uusi kruunuepidemia, Venäjän-Ukrainan sota, koronkorotukset ja muut syyt, kuluttajien ostohalu heikkenee ja kuluttajamarkkinat kokevat pysähtyneisyyden aikaa.
Erityisesti muistipuolijohteiden myynti laski eniten.Muistin myynti on laskenut tänä vuonna 12,6 prosenttia viime vuodesta 134,4 miljardiin dollariin, ja sen odotetaan laskevan edelleen noin 17 prosenttia ensi vuonna.
DARM-osuudessa kolmannella sijalla oleva Micron Technology ilmoitti 22. päivänä, että ensimmäisen vuosineljänneksen (syyskuu-marraskuu 2022) tulosjulkistuksen liiketappio oli 290 miljoonaa dollaria.Yhtiö ennustaa vielä suurempia tappioita vuoden 2023 toisella neljänneksellä ensi vuoden helmikuuhun saakka.
Kaksi muuta muistijättiläistä, Samsung Electronics ja SK Hannix, todennäköisesti laskevat viimeisellä neljänneksellä.Äskettäin arvopaperiteollisuus ennusti, että SK Hynix, jolla on suuri riippuvuus muistista, tulee olemaan yli 800 miljoonan dollarin alijäämäinen tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä.
Nykyisestä muistimarkkinatilanteesta päätellen myös todellinen hinta on laskemassa rajusti.Viraston mukaan DRAMin kiinteä transaktiohinta kolmannella vuosineljänneksellä laski noin 10-15 % edelliseen neljännekseen verrattuna.Tämän seurauksena maailmanlaajuinen DRAM-myynti laski 18 187 miljoonaan dollariin kolmannella neljänneksellä, mikä on 28,9 % vähemmän kuin kahdella edellisellä neljänneksellä.Tämä on suurin pudotus sitten vuoden 2008 maailmanlaajuisen finanssikriisin.
NAND-flash-muisti oli myös ylitarjontaa, ja keskimääräinen myyntihinta (ASP) laski kolmannella neljänneksellä 18,3 % edellisestä neljänneksestä, ja maailmanlaajuinen NAND-myynti tämän vuoden kolmannella neljänneksellä oli 13 713,6 miljoonaa dollaria, mikä on 24,3 % vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä.
Valimomarkkinat ovat myös päättäneet 100 % kapasiteetin käyttöasteen aikakauden.Se laski yli 90 prosenttiin viimeisen kolmen neljänneksen aikana ja yli 80 prosenttiin neljännen vuosineljänneksen jälkeen.TSMC, maailman suurin valimojätti, ei ole poikkeus.Yhtiön asiakastilaukset neljännellä vuosineljänneksellä laskivat 40-50 prosenttia vuoden alusta.
On selvää, että sarjatuotteiden, kuten älypuhelimien, televisioiden, tablettien ja PC-kannettavien, varasto on kasvanut, ja puolijohdeyritysten kumulatiivinen varasto kasvoi kolmannella neljänneksellä yli 50 % ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.
Jotkut alan ihmiset uskovat, että "vuoden 2023 toiselle puoliskolle, kausittaisen huippusesongin saapuessa, puolijohdeteollisuuden tilanteen odotetaan paranevan täysin."
2. Investointien ja tuotantokapasiteetin vähentäminen ratkaiseeIC-varastoongelma
Puolijohdekysynnän vähentymisen ja varastojen kertymisen jälkeen suuret puolijohdetoimittajat aloittivat laajamittaisen kiristystoiminnan vähentämällä tuotantoa ja laitosinvestointeja.Edellisen markkina-analyytikkoyrityksen IC Insightsin mukaan maailmanlaajuiset puolijohdelaiteinvestoinnit ovat ensi vuonna 19 % pienemmät kuin tänä vuonna ja ovat 146,6 miljardia dollaria.
SK Hynix sanoi viime kuussa kolmannen vuosineljänneksen tulosjulkistuksessaan, että se päätti vähentää investointien mittakaavaa ensi vuonna yli 50 % tähän vuoteen verrattuna.Micron ilmoitti ensi vuonna vähentävänsä pääomasijoituksia yli 30 prosenttia alkuperäisestä suunnitelmasta ja vähentävänsä työntekijöiden määrää 10 prosenttia.NAND-osuudessa kolmannella sijalla oleva Kioxia sanoi myös, että kiekkojen tuotantoa vähennetään noin 30 % tämän vuoden lokakuusta.
Päinvastoin, suurimman muistimarkkinaosuuden omaava Samsung Electronics sanoi, että pitkän aikavälin kysyntään vastatakseen se ei vähennä puolijohdeinvestointeja, vaan etenee suunnitelmien mukaan.Mutta viime aikoina, kun otetaan huomioon muistialan varastojen ja hintojen nykyinen laskutrendi, Samsung Electronics saattaa myös säätää tarjontaa jo ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
Myös järjestelmäpuolijohde- ja valimoteollisuus vähentävät kiinteistöinvestointeja.Intel ehdotti 27. päivänä kolmannen vuosineljänneksen tulosjulkistuksessaan suunnitelmaa vähentää toimintakuluja 3 miljardilla dollarilla ensi vuonna ja toimintabudjettia 8 miljardilla dollarilla 10 miljardiin dollariin vuoteen 2025 mennessä.Tänä vuonna investoinnit ovat noin 8 prosenttia nykyistä suunnitelmaa pienemmät.
TSMC kertoi lokakuussa kolmannen vuosineljänneksen tulostiedotteessaan, että tämän vuoden kiinteistöinvestointien mittakaavaksi suunniteltiin vuoden alussa 40-44 miljardia dollaria, mikä tarkoittaa yli 10 prosentin vähennystä.UMC ilmoitti myös vähentävänsä suunniteltuja kiinteistöinvestointeja tämän vuoden 3,6 miljardista dollarista.Valimoteollisuuden FAB-käytön äskettäisen vähentymisen vuoksi kiinteistöinvestointien vähentäminen ensi vuonna näyttää väistämättömältä.
Hewlett-Packard ja Dell, maailman suurimmat tietokonevalmistajat, odottavat henkilökohtaisten tietokoneiden kysynnän laskevan edelleen vuonna 2023. Dellin kokonaisliikevaihto laski 6 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä, mukaan lukien 17 prosentin pudotus sen divisioonassa, joka myy kannettavia tietokoneita ja pöytätietokoneet kuluttaja- ja yritysasiakkaille.
HP:n toimitusjohtaja Enrique Lores sanoi, että PC-varastot pysyvät todennäköisesti korkeina seuraavien kahden vuosineljänneksen ajan."Juuri nyt meillä on paljon varastoa, erityisesti kuluttajille tarkoitettuja PCS:itä varten, ja pyrimme vähentämään varastoa", Lores sanoi.
Johtopäätös:Kansainväliset siruvalmistajat ovat suhteellisen konservatiivisia ennusteissaan vuodelle 2023 ja ovat valmiita toteuttamaan kustannussäästötoimenpiteitä.Vaikka kysynnän odotetaan yleisesti elpyvän ensi vuoden jälkipuoliskolla, useimmat toimitusketjuyritykset ovat epävarmoja elpymisen tarkasta lähtökohdasta ja laajuudesta.
Postitusaika: 09.01.2023